Empresa que já tem ações na B3 - negociadas sob o código LVTC3 -, porém a oferta feita em julho do ano passado foi destinada apenas a investidores institucionais A Livetech da Bahia protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto para uma oferta pública primária de ações com o objetivo de liberar a negociação de seus papéis para o investidor do varejo. É uma empresa que já tem ações na B3 - negociadas sob o código LVTC3 -, porém a oferta feita em julho do ano passado foi destinada apenas a investidores institucionais. Sendo uma distribuição primária, os recursos captados entram para o caixa da empresa. Será realizada a oferta de 334.002 ações ordinárias, o que levaria a uma captação de R$ 5,06 milhões considerando o preço por ação de R$ 15,15. A Livetech é uma companhia nascida em 2004 que fornece equipamentos e soluções de telecomunicações, tecnologia da informação e energia solar para clientes localizados em Brasil, Colômbia, Estados Unidos e Panamá. Ela tem mais de 4,3 milhões de modems de fibra vendidos e taxa de crescimento composta anual média (CAGR, na sigla em inglês) de 42% nas vendas totais entre 2018 e 2020. Nos primeiros nove meses de 2021, a Livetech teve um crescimento de 56,1% na sua receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 790,5 milhões. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 159,3 milhões para R$ 203,2 milhões na mesma base de comparação. O lucro líquido ajustado, por sua vez, avançou de R$ 48,7 milhões nos primeiros nove meses de 2020 para R$ 52,4 milhões no mesmo período em 2021. Os recursos captados serão destinados a investimentos de capital (Capex) para aquisição de estoques operacionais e/ou equipamentos destinados a locação. O capital social da Livetech se divide em 30,06% nas mãos da 2BCapital, uma gestora de private equity controlada pelo Bradesco, outros 10,05% são do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Multisetorial Plus Investimento no Exterior, enquanto 35,65% são detidos pelo sócio Vanderlei Rigatieri Junior e 4,05% por Francisco Sergio Day de Toledo. Os demais 20,19% fazem parte da fatia separada na aba de outros investidores.A oferta é coordenada pelo BTG Pactual. LivetechDivulgação
Fonte: Valor Invest
