Movimento está atrelado a metas para redução do consumo de água e energia elétrica nos data centers do grupo, em busca de eficiência e preservação do meio ambiente A Elea Digital, empresa de data centers da Piemonte Holding, fez uma emissão de R$ 200 milhões em debêntures “sustentáveis” nesta quinta-feira (8). O banco Bradesco BBI atuou como coordenador líder da operação, com o BTG e UBS/BB como coordenadores.O projeto está atrelado a metas para redução do consumo de água e energia elétrica nos data centers do grupo, em busca de eficiência e preservação do meio ambiente, critérios valorizados por clientes internacionais, segundo Alessandro Lombardi, diretor-presidente da Piemonte e presidente da Elea.As novas debêntures são do tipo “sustainability-linked bond” simples, não conversíveis em ações da espécie com garantia real, e com garantia fidejussória adicional, em série única, realizada em consonância com a Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na garantia fidejussória, a obrigação é assumida por um terceiro, que oferta o seu patrimônio para garantir dívida ou obrigações de outros — no caso, a Piemonte e Lombardi, controlador da holding.Se a Elea não cumprir as metas ambientais estabelecidas pelos bancos será penalizada com pagamento adicional de juros entre 0,2% e 0,4% ao ano, dependendo da gravidade do caso, disse Lombardi. Segundo ele, nenhuma empresa do setor de data center já fez captação de recursos “verde”, com compromissos sócio-ambientais. O retorno para a empresa é ter sua reputação associada ao respeito e melhora do meio ambiente. Isso atrai clientes que se identificam com essas causas.O Bradesco, BTG e Banco do Brasil subscreveram a totalidade dos títulos desta terceira emissão da Elea Digital, segundo o executivo. Com esta emissão, a empresa soma R$ 800 milhões em títulos captados nos últimos 14 meses, todos com amortização em longo prazo. Lombardi disse que são sete anos para amortizar e um prêmio alto sobre o certificado de depósito interbancário (CDI). “Não tem carência, mas o plano de amortização é menos pesado no início e mais concentrado no fim”, afirmou, sem entrar em detalhes.A companhia planeja seguir com captações nos próximos anos para garantir investimentos nos sete data centers do grupo.Orlandow/Pixabay
Fonte: Valor Invest
