Segundo o fato relevante, a oferta será restrita, com esforços de colocação no exterior, e consiste na distribuição primária de, inicialmente, 48,410 milhões de novas ações ordinárias O conselho de administração da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos aprovou nesta segunda-feira (12) a realização de oferta pública subsequente de ações (“follow-on”) que pode movimentar até R$ 1,05 bilhão. Segundo o fato relevante, a oferta será restrita, com esforços de colocação no exterior, e consiste na distribuição primária de, inicialmente, 48,410 milhões de novas ações ordinárias.A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 50%, ou seja, em até 24,205 milhões de novas ações. O preço por ação será fixado após procedimento de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”), que começa nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 21. O início da negociação das novas ações na B3 está previsto para o dia 23. Com base na cotação de fechamento da ação (VAMO3) na sexta-feira passada, de R$ 14,46, o montante total da oferta seria de aproximadamente R$ 700 milhões, sem considerar as ações adicionais, e de R$ 1,050 bilhão, incluindo o lote adicional.Ainda conforme o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas.Os coordenadores do “follow-on” são o BTG Pactual, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander (Brasil), UBS BB e XP.Divulgação
Fonte: Valor Invest
