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Economia

Totvs anuncia oferta pública restrita de 39,2 milhões de ações

Por Henrique Dias 13/09/2021 às 22:48:03
Estima-se que o montante total da oferta restrita, sem considerar as ações adicionais, seria de R$ 1,5 bilhão A Totvs anunciou em fato relevante que o conselho de administração da empresa aprovou a oferta pública restrita (follow-on) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Companhia.

Inicialmente, serão emitidas 39.270.000 ações dentro das regras do Novo Mercado da B3, sob a coordenação do Banco BTG Pactual (como coordenador líder), Itaú BBA, Banco Morgan Stanley, Citi, Santander e da UBS Brasil.

Simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, serão realizados esforços de colocação das ações nos Estados Unidos pelo BTG Pactual US Capital, pelo Itaú BBA USA Securities, pelo Morgan Stanley & Co., pelo Citigroup Global Markets, pelo Santander Investment Securities e pelo UBS Securities, exclusivamente para pessoas consideradas investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.

No contexto da oferta restrita, o preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento que será realizado junto a investidores institucionais locais, realizado no Brasil pelos coordenadores da oferta, nos termos contrato de colocação, e, no exterior, junto a investidores estrangeiros, pelos agentes de colocação internacional.

A cotação de fechamento das ações na B3 em 10 de setembro de 2021 foi de R$ 38,20, valor este meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos conforme a conclusão do procedimento de "book building". Com base neste preço por ação indicativo, o montante total da oferta restrita, sem considerar as ações adicionais, seria de R$ 1.500.114.000,00 e, considerando as ações adicionais, seria de R$ 2.475.188.100,00.

Fonte: Valor Invest

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