Operação será com esforços restritos de colocação, destinada exclusivamente a investidores profissionais A Valid pretende captar R$ 700 milhões na oitava emissão de debêntures, conforme divulgou em fato relevante. A companhia especializada em plataformas para identificação segura informou que o conselho de administração aprovou na quarta-feira a operação.Segundo o comunicado, a emissão terá duas séries. A primeira terá volume de R$ 27 milhões distribuído em regime de garantia firme. A segunda terá volume de até R$ 673 milhões, dos quais R$ 417 milhões distribuído em regime de garantia firme e o os R$ 256 milhões restantes distribuído em regime de melhores esforços e em comum acordo com a companhia. A emissão será composta por até 700 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das debêntures da segunda série.Os papéis terão vencimento em 10 de maio de 2024, no caso da primeira série, e 10 de maio de 2025, para a segunda. A operação será com esforços restritos de colocação, nos termos da instrução da CVM 476, destinada exclusivamente a investidores profissionais.Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa média diária de juros DI, base 252 dias úteis, acrescida de um spread de 3,85% ao ano, com relação às debêntures da primeira série e de 4,25% ao ano, para a segunda série.Segundo a companhia, os recursos obtidos serão destinados ao reperfilamento de dívidas atuais e reforço de caixa.
Fonte: Valor Invest
